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疑犯追踪第二季

苹果为库克举行告别派对：私人同性伴侣Mike首度公开亮相_我的网站

甜蜜蜜

A | 8月26日消息，据The Information报道，蒂姆·库克执掌苹果15年，将于下周9月1日正式卸任CEO，转任执行董事长。苹果已为库克举办卸任告别派对，这场活动举办于8月23日，恰好是库克担任苹果CEO满15周年的前一天。 K图 000001_0 K图 600519_0 　　8月24日，市场全天震荡调整，创业板指、科创50盘中一度跌超4%，尾盘跌幅有所收窄。 在这场告别派对中，外界看到了一个少见的库克，因为他在致辞中公开提及自己的伴侣Mike。 据了解，上周日，苹果在加州库比蒂诺的苹果园区为库克举办了一场告别派对。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌2.13%，创业板指跌3.21%。
　　板块来看，黄金概念走强，煤炭板块再度活跃，农业板块全天强势，航运板块逆势活跃。下跌方面，算力硬件股大面积走弱。活动部分在总部甜甜圈形建筑内的员工餐厅Caffè Macs举行，乐队OneRepublic在建筑中央的圆形露天庭院进行了现场演出。　　全市场近4000股下跌。一张在X平台流传的照片显示，库克手持吉他，与乐队成员合影。沪深两市成交额2.01万亿元，较上一个交易日放量1282亿。派对出席人数约200人，几乎全部为苹果员工。

B | 值得注意的是，在当天的致辞中，库克提及了他的伴侣，并直呼其名Mike。　　8月行情已进入收尾阶段，但A股仍处于“解铃还须系铃人”的状态。　　用大白话来说，主要股指在二季度大涨、7月份大跌，乃至8月前两周的反弹，都与科技权重股的表现深度绑定。

C | 据知情人士透露，这对库克而言极为罕见，他在公开或半公开场合几乎从不谈及私人生活，唯一的例外是2014年他公开宣布自己是同性恋。　　即便是科技股占比偏少的沪指，在反弹和调整的大节奏上，也无法做到完全独立。　　当下来看，如果希望大盘短期重拾涨势，最能拉升指数的依旧是科技方向——但“有能力”并不等同于“有动力”，甚至偶尔出现反向的情形。据此前媒体报道，当地时间2014年10月30日，库克在《商业周刊》网站发表文章正式“出柜”引发关注，库克首次公开承认自己是同性恋，并表示“为身为同性恋者感到很自豪”。

D | 英国《每日邮报》当时评论称，库克的“出柜”宣言使他成为了商业领域最受关注的同性恋者。　　比如今天，“易中天”同步大跌，中际旭创盘中总市值跌破1万亿元；这让整个算力硬件方向承压，大量科技股（不用看名字和概念）的走势都如下图一样。在当时这篇名为《蒂姆·库克有话要说》的文章中，库克写道：“我从未否认过我的性取向，但我也从未公开承认过，直至现在。　　有分析认为，引发CPO大跌的导火索可能与“SK海力士宣布押注下一代CPO”有关。另一方面，英伟达宣布，CPO技术正式迈入规模化量产阶段，其合作伙伴名单引发市场关注，可能也改变了资金的预期。现在让我清楚地表达自己的立场，我很自豪成为一个同性恋者，成为一名同性恋者是上帝赐予我最伟大的礼物。” 库克称，他一直想保留基本的隐私。苹果公司已是全球备受关注的焦点，他并不想因个人引起广泛关注。但他现在意识到，对个人隐私权的关注可能会阻碍他去做一些更重要的事情。　　当科技方向日内“主动”走弱，活跃资金就“被迫”选择避险，煤炭、种业、大金融，甚至白酒板块今天都出现局部活跃，贵州茅台在千元股中逆势走强，股价重新站上1300元关口。

E | 所以他想公开他的同性恋身份以帮助他人。

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F | 　　防守端的走强，却难以带动指数翻红。

G | 这一幕，相信近期持续盯盘的股民，不会感到陌生。　　不过，今天讨论的重点并不在板块，而是“大势”。　　如果说上周后半周的短暂企稳，让市场短线仍然“可上可下”；那么今天的下跌，主要明确了一件事——主要指数均回到了“二次探底”的状态。　　沪指方面，此前我们反复提及的3884一线，在收盘时略微失守，由此回落至上一个震荡区间。　　双创指数方面，二者也都正在接近7月底8月初的低点。

H | 　　而对万得全A代表的整个大盘来说，这是近一个多月以来第3次出现回踩动作。　　也正因为下方不远处就是两度探明的底部，即便刚刚经历了单日大跌，我们也不应过度悲观。除了尾盘已经出现的“走V”，这里再分享两层逻辑。　　首先，市场已经来到“托市资金”的买入区间。　　以创业板ETF易方达（159915）为例，数据显示，该产品今天盘中获得超5亿份净申购，对应10亿元以上的资金净流入。（注：深市ETF盘中可以看到实时申赎数据，沪市ETF暂不可见）　　尾盘，创业板指的跌幅也有相应收窄。

I | 　　此前，在7月17日、7月20日，和7月28日至30日，该产品连续出现了两波较大规模的资金净流入，对应了两次“探底回升”的尝试（一次失败、一次成功）。

J | 　　而在上周三（8月19日）的大跌中，托市资金已出现大笔净申购的动作。　　“托市资金”的买入，虽不能说一定立刻带来反弹，但显然是市场继续下行的“阻力”。　　其次，如本文开头所说，“解铃还需系铃人”是当下明牌逻辑，讨论大盘的趋势，也离不开分析科技股的走势。　　申万宏源策略团队认为，超跌反弹后，AI产业扰动再次出现，叠加了美债收益率高企担忧，出现了二次探底行情。　　该机构称，中短期判断不变，反弹可能延续到9月下旬，行稳致远政策发力，长中短期乐观预期可能集中发酵，这可能才是本轮反弹行情的高点。　　“资金正循环难快速回到6月底状态，AI链创新高需要基本面预期超越6月底。相对2025年以来的经验，本轮AI链行情重启所需的产业催化级别更高，所需的时间大概率也更长。对应9月无法创新高，还有新的调整波段。随之，市场会预期科技震荡调整波段拉长，从月度级别转为季度级别。”　　其进一步判断称，9月后，市场可能预期科技震荡调整波段拉长。对应，非科技方向跑赢的时间拉长；调整波段增加，高股息资产有绝对收益的时间拉长。非科技赛道方向，创新药和CXO，是已演绎资金正循环的方向。